Professionals Yacht Finance
Finance vacatures waarin jij het verschil kan maken
Een optimale financiële planning verzorgen voor ondernemers en hun privé situatie?

Financieel Planner

YACHT B.V.

9045067 | ZWOLLE | Vast | HBO | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

In het kort

Een optimale financiële planning verzorgen voor ondernemers en hun privé situatie is wat ons drijft. Hier zijn wij elke dag mee bezig. Wil jij ook graag samenwerken met een team van professionals die allemaal dezelfde passie voor het vak en de klant hebben?

Waar denk jij aan bij een volgende stap? Maak werk van je doelen en ontwikkeling je zowel professioneel als persoonlijk. Vertel ons jouw verhaal. Wij zijn benieuwd!

Je werk

Je zorgt voor een uitstekende dienstverlening op het gebied van Financiële Planning, voornamelijk voor de zakelijke klant. Je adviseert bestaande en potentiële zakelijke klanten met betrekking tot inkomensopbouw en vermogensplanning. Je biedt maatwerk oplossingen, waarbij het belang van de klant altijd centraal wordt gesteld. De nadruk ligt op klantcontact (beeldverbinding, telefonisch en face tot face) en secundair op het uitwerken van financiële (deel)adviezen. De complexiteit zit 'm in de fiscaliteit, eventuele vennootschapsstructuur en pensioenproblematiek voor ondernemers. Je fungeert als vraagbaak bij specifieke vraagstukken en je werkt nauw samen met de Assistent(en) Financiële Planning.

Je werkomgeving

Vanuit je standplaats (Zwolle) werk je in Regio Noord voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Dit doe je samen met een tiental collega’s (Assistent) Financiële Planning. Daarnaast werk je zeer actief samen met je collega’s in de skillpool Inkomen & Vermogen, Medische & Vrije Beroepen, Kleinbedrijf en Commercial Banking om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Onze strategische pijlers zijn “Altijd binnen handbereik, Gemak in dagelijkse bankzaken en Kwaliteit in Financieel advies”.  De kenmerken van het team zijn: Crazy for Clients, een tikkeltje eigenzinnig en zeer deskundig.

Functie-eisen

Je profiel

Jij bent een proactieve en uitstekende financiële planner en gesprekspartner voor klanten. Je bent kritisch en overtuigend in wat je doet. Je bent nieuwsgierig naar en werkt graag met nieuwste digitale werkvormen. Jouw enthousiasme, energie en veranderingsgerichtheid hebben een aanstekelijke werking op je collega’s.

Denk je dat je bij ons past? Check je profiel:
- Ervaring op het gebied van Financiële Planning is een must.
- Ervaring als sparringspartner DGA's
- Je bent in het bezit van het diploma Ferderatie van Financiële Planners (FFP) en je hebt de benodigde Wft's.
- (latente) klantbehoefte kan je perfect naar financiële oplossingen vertalen.
- Je weet samen met jouw team een excellente klantbeleving te creëren.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden

Je krijgt de ruimte om lokaal het verschil te maken voor jouw klanten, zodat zij ambassadeurs van de bank worden en blijven. Daarnaast zullen wij continu in je investeren, zodat je je verder kan ontwikkelen als persoon en als professional.
 

Bedrijfsinformatie

Bij de bank zetten we onze kennis, kunde en ons netwerk in voor klanten. Zodat zij op basis van verantwoorde beslissingen hun doelen kunnen bereiken. Hierbij staat klantbelang altijd voorop. We willen dat klanten onze producten begrijpen en verkopen soms 'nee' als het risico van een product voor een klant te groot is. Klantbelang is ook: helder communiceren en slimme oplossingen bedenken die echt het verschil maken. Dat is ons doel.

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Roy Ensing via telefoonnummer 06-53986375

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.